A Salzbourg, Hieronymus von Colloredo-Mannsfeld succède au prince-archevêque. Le nouveau souverain est un homme austère qui se révèle insensible à la musique, ce qui n'arrange pas les affaires du jeune Mozart, qui a en outre le don d'agacer le prélat par sa fougue et ses excentricités. La vie devient vite intenable et le jeune homme décide de partir tenter sa chance dans les grandes capitales européennes. Son périple est jalonné d'échecs et de cruelles déconvenues. Aucune cour européenne ne l'engage, sa mère décède et il connaît sa pemière déception amoureuse avec Aloysia Weber. Le jeune compositeur rentre alors à Vienne.